Dette er den første udstedelse af seniorobligationer fra den nyoprettede Helvetia Baloise Gruppe efter fusionen af Helvetia og Baloise. Emissionen blev mødt med stor efterspørgsel blandt en bred vifte af investorer.
Transaktionen omfattede tre udstedelser:
• CHF 150 mio. med en løbetid til 2028 og en kupon på 0,625%
• CHF 175 mio. med en løbetid til 2032 og en kupon på 1,125%
• CHF 225 mio. med en løbetid til 2036 og en kupon på 1,50%
"Denne succesfulde transaktion er den første kapitalmarksudstedelse fra den nye Helvetia Baloise Gruppe og viser den store tillid, investorerne har til vores fusionerede selskab," udtalte Matthias Henny, Group Chief Financial Officer hos Helvetia Baloise. "Den positive respons bekræfter, at markedet anerkender den strategiske logik bag fusionen, den stærkere diversifikation af vores indtægtsbase og vores solide finansielle profil."
Transaktionen blev ledet af Bank J. Safra Sarasin, BNP Paribas, Deutsche Bank samt UBS som fælles leadmanagers.
Mediekontakt:
Corporate Communications
Telefon: +41 58 280 50 33
media.relations@helvetia-baloise.com